Câu chuyện cổ tích lúc nửa đêm Mỗi đêm, một cô bé, một cậu bé và một kỹ thuật viên già gặp nhau trong một rạp chiếu phim nhỏ dường như đã bị bỏ hoang. bị bỏ rơi nhưng đầy ma thuật. Ba người bạn tự tạo, tài liệu, vẽ và trang điểm. Họ diễn ra tất cả những câu chuyện họ muốn trong một đêm huyền diệu, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra – phù thủy và tiên nữ, vị vua hùng mạnh và chàng trai ổn định, người sói và cô gái xinh đẹp. không cảm ơn bạn, nhà thờ và túp lều, thành phố vàng và rừng sâu, giai điệu hài hòa của dàn hợp xướng khổng lồ và sự mê hoặc của tiếng cồng chiêng, sự tàn phá của cái ác và chiến thắng của những điều vô tội… Sáu câu chuyện cổ tích đan xen giữa các nhân vật là những bóng đen bí ẩn thu hút tầm nhìn của người xem.